Das Datum ist der 11. Mai, 1939. Die Schlachten von Chalchyn Gol heftig ausbricht. Dies war der erste massive Kampf der Panzer und Flugzeuge in der Geschichte. 515 700 sowjetische und japanische Flugzeuge trafen hoch über der sengenden Wüste. Die japanischen Ki-27-Kämpfer, der Vorgänger des berüchtigten Zero, erwies sich als eine unangenehme Überraschung für die Sowjets. Aber Stalins Falcons hatte einen würdigen Ebene zu wehren, die I-153 Chaika! Die Angreifer wurden von den Himmeln und klopfte an Land zerquetscht. Unterdessen setzte die kaiserlichen japanischen Flotte auf die Suche nach einem einfacheren Ziel ...